Son las vacaciones de verano. Mientras Maho y Tsubasa vuelan a Nueva York para encontrarse con Takashi y Kazuma, Yukino va con Arima a la casa de vacaciones de su familia. Un día ella y Arima deciden ver que hay en el ático para divertirse un rato. Arima le cuenta sobre el corto tiempo que su familia pasó en esa casa después de que sus tíos lo adoptaron. Cuando están por irse, un baúl lleno con albums de jazz llama la atención de Arima.
Arima le pregunta a Souji (su padre adoptivo) si se puede quedar con el baúl, Souji se siente perturbado por el parecido que tiene Arima con Reiji (su padre biológico) Más trde, Arima le dice a Yukino que el siente que ese baúl perteneció a su padre, pero no recuerda nada de él. Ellos encuentran una pequeña casa que también pertenece a la familia Arima y Souichirou vagamente recuerda un cuarto con un gran piano.
En NY, Takashi le dice a Maho que está muy emocionado porque un amigo suyo le consiguió boletos para ir a ver a un popular pianista de Jazz japonés. Su nombre es Reiji Arima.
